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客户王先生有一笔60万元闲置资金不知道如何打理,找到综合理财顾问小赵。沟通之后了解到,王先生有一个10岁的女儿。将来打算送她出国读书。这笔钱可以用作孩子将来的教育金。可是60万元如何投资才能满足将来孩子出国留学的费用呢? 我们按照可投资10年,学费每年增长5%来计算,如果10年后,王先生希望每年都能有15万块钱拿出来给女儿留学用,总共拿4年,是不是可以实现的呢? 小赵登录到综合理顾平台给王先生测算了一下……
平台测算下来的结果,王先生的投资目标完全可以达到,只需要实现每年6.18%的投资回报就可以。不光仅此,10年后每年可以拿回的钱还大于15万的预期。通过FAST系统平台提供基金组合资产包,可以极大概率的实现王先生的目标。 王先生再也不用担心女儿留学的问题了。于是很快就和理财师小赵签订了顾问服务协议。
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